El grupo Roggio anuncia una emisión de deuda por u$s250 millones

Lo hará a través de su holding CLISA, en un comunicado a la Comisión Nacional de Valores. Los fondos se destinarán a la inversión en activos fijos

Publicado Jueves 2 de Junio de 2011 en Finanzas

El grupo industrial argentino Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios (CLISA) afirmó este miércoles que emitirá obligaciones negociables simples por hasta 250 millones de dólares.

El grupo Roggio es el holding de CLISA, que tiene cuatro segmentos operacionales: gestión de transporte masivo (Metrovía), gestión de residuos (ingeniería ambiental), construcción (Benito Roggio e Hijos) y gestión de autopistas con peaje.

CLISA tiene además operaciones en Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay.

De acuerdo a S&P, CLISA mantiene una buena posición competitiva en la industria de la construcción y ha aumentado la diversificación de sus negocios, otorgando mayor estabilidad al flujo de fondos.

Ello lo logró tras la incorporación de la unidad de ingeniería ambiental (CLIBA Ingeniería Ambiental S.A.) y de provisión de servicios de agua potable en la ciudad de Córdoba (Aguas Cordobesas S.A.- ACSA), a partir del ejercicio 2007, factores que contribuyen a mitigar las debilidades de la compañía.

Los fondos serán destinados a "inversión en activos fijos ubicados en el país, integración de capital de trabajo o refinanciación de pasivos, o integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas", reportó la empresa en nota a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Tras la aprobación de sus accionistas en asamblea, la empresa iniciará las presentaciones respectivas ante los organismos de contralor en Argentina y en el exterior, donde quiera cotizar los nuevos instrumentos.

Las obligaciones negociables serán emitidas en dólares a 10 años de plazo, con el pago de intereses que se informará cuando se decida lanzar la suscripción.

CLISA es un empresa holding radicada en Argentina con operaciones en los sectores de construcción, ingeniería ambiental, transporte público de pasajeros, provisión de servicios de agua potable y, en menor medida, concesiones viales.

Fuente: iprofesional