Petrobras logró la mayor venta de acciones de la historia: u$s70.000 M

La operación es considerada la mayor de la historia financiera mundial. El presidente de Brasil anunciará hoy el resultado de a colocación de acciones

Publicado Viernes 24 de Septiembre de 2010

La compañía petrolera estatal brasileña Petrobras reunióeste juevesu$s70.000 millones en la mayor oferta de acciones de la historia mundial, dando a la firma la fuerza que necesita para explotar sus vastas reservas costa afuera.

La empresa, con base en Río de Janeiro, vendió 1.870 millones de nuevas acciones preferentes a 26,30 reales cada una, dijo la firma en documentos ante el organismo regulador. Vendió 2.400 millones de nuevas acciones comunes o con derecho a voto a 29,65 reales cada una, consigna la agencia Reuters.

"La operación está captando por si sola el 53% de todo lo que se captó en los últimos seis años en Brasil”, destacó el analista Gustavo Segré quien calificó a la venta de acciones como “monumental”.

“Van a capitalizar la compañía. El Gobierno pasa a tener más participación en Petrobrás, lo cual lo deja más tranquilo en relación a la estrategia de la empresa”, explicó el experto en la economía brasileña y CEO de la consultora Center Group.

El dinero ayudará a financiar el mayor plan de exploración de petróleo del mundo, que con u$s224.000 millones para el período 2010-2014 apunta a convertir a Brasil en un gran exportador de energía.

La ampliación equivale a cerca del 45% del capital de Petrobras y en su folleto recogía la posibilidad de que los actuales socios de la compañía pudieran comprar de forma preferente el 80%, mientras que a los trabajadores se les reservó hasta otro 15%.

Una parte de la emisión ha sido entregada al Gobierno brasileño, en pago por los derechos de exploración de yacimientos concedidos, que permitirá al grupo acceder a los principales recursos de hidrocarburos del país.

La parte que irá al Estado tiene un valor aproximado de 40.000 millones de dólares. Según el acuerdo entre la compañía presidida por José Gabrielli y el Gobierno de Lula da Silva, Petrobras podrá acceder a 5.000 millones de barriles a un precio unitario de 8,5 dólares, en una operación valorada en los 33.000 millones que ahora el Estado ha asumido en acciones La incertidumbre ante si la oferta resultaría o no había provocado una prolongada venta de acciones de Petrobras que recortó más de u$s70.000 millones de su valor de mercado. Sin embargo, el optimismo mostrado por los inversores que buscan exposición a uno de los mayores descubrimientos de petróleo de las últimas décadas superó a las preocupaciones sobre una creciente participación del Gobierno en los asuntos de la compañía, señala Reuters. "Se avaluó a un descuento muy estrecho, lo que es bueno de saber porque el mercado esperaba un precio menor", dijo Marcio Macedo, quien administra cerca de 40 millones de acciones para Humaita Investimentos con base en San Pablo. "Luego de este exitoso acuerdo, los mercados van a estar de buen ambiente mañana (por este viernes)", agregó. Macedosostuvo que el acuerdo se avaluó en un 2% de descuento respecto al precio de cierre del jueves, diferencia mucho menor a la esperada por los inversores. Este año, las acciones preferentes -las más transadas de la compañía- cayeron un 27%, en parte debido a las preocupaciones sobre la creciente interferencia del Estado, así como por la incertidumbre sobre el destino de la oferta. La oferta de acciones récord, que fue mayor que lo que la compañía originalmente había previsto pero que no alcanzó el máximo que había solicitado para la venta, tuvo una demanda total de u$s87.000 millones, dijo a Reuters una fuente con conocimiento del tema. Las pujas incluyeron 98.000 millones de reales (u$s57.000 millones) de accionistas existentes y u$s30.000 millones de inversores institucionales, señaló la fuente con conocimiento de la transacción. Fondos soberanos de Oriente Medio y Asia figuraban entre los inversores que acudieron a la oferta, dijo la fuente bajo condición de anonimato. La oferta tuvo una "tremenda demanda" de fondos mutuos de Estados Unidos, agregó la fuente. Petrobras dijo en documentos ante el organismo regulador que podría vender otros 188 millones de nuevas acciones para satisfacer la demanda en los próximos 30 días.

Fuente: iprofesional